De oorsprong van dit album is terug te herleiden naar het debuut van Moses Wiggins, Box Of Tricks, de enige andere CD van de band, dat een versie bevat van When Did You Leave Heaven dat Dylan zelf had gecoverd op zijn album Down In The Groove uit 1988. Met dit album, Troubadour uit 2004, vonden de bandleden zich genoodzaakt om dan maar een hele CD te wijden aan Dylan. Moses Wiggins dat op dit album bestaat uit een grote groep muzikanten (Nick John, Keith Thomas, David Pickering Pick, Sam Pickering Pick, Alleyn Menzies, Lee Burrows, en nog een aantal meer) laten deze Dylan covers op een best wel gevarieerde manier aan ons horen. Van folk-blues als Pretty Peggy-O tot de rechttoe rechtaan rock van Groom’s Still Waiting At The Altar en Tweeter And The Monkey Man (Traveling Wilburys). Zijn er meeslepende ballads als If You See Her, Say Hello en Time Passes Slowly op te beluisteren. En zijn er speelse bewerkingen van Baby Let Me Follow You Down, Knockin’ On Heaven’s Door, Sweetheart Like You en Like A Rolling Stone op te horen. De band wordt ook nog eens vergezeld door een aantal gastartiesten. Door Phil Beer (Show Of Hands) op maar liefst vijf nummers op gitaar, viool en mandoline, door zangeres Gwyneth Keen van de folkband Celtish op You’re A Big Girl Now en Time Passes Slowly, en door gitarist Paul Downes van o.a. Arizona Smoke Revue die een bekwame en individuele kijk op Girl From The North Country geeft. De Engelse keltische harpspeelster Claire Hamilton die met een tweede versie van You’re A Big Girl Now deze CD afsluit maakt deze CD nog eens meer de moeite waard. Uitgebracht door Brambus Records.
